2014年5月14日下午16点整，中合银CRM系统上线试运行启动会在深圳总部隆重召开，副总裁刘志华、陈斌和、总经理冯斌、财务总监张岚以及公司各职能部门高管现场出席，各大区总监、政委视频参与。会议上，CRM项目执行经理黄宏全对CRM系统上线试运行安排进行了详尽的讲解。
中合银ＣRＭ系统自去年11月份启动以来，在总部各职能部门和各大区同事的帮助和高度配合下，先后完成需求调研、设计实施、测试和培训各阶段工作。期间对系统各模块功能与效果进行全面的测试和优化，目前系统已能够满足正式运行条件。为提高公司信息化管理水平，并充分发挥中合银CRM系统高效、快捷的功能。定于2014年5月19日起正式运行中合银CRM系统，届时，希望所涉及部门积极有效的进行配合。目前CRM系统涉及部门及角色包括：总部职能部门（总经理、财务部、风险管理部、营销管理中心、服务运营部）、各大区区总、大区经理、分公司经理、客户经理。
中合银CRM系统定义为一个包含CRM客户关系管理及业务审批管理的综合系统。应用模块包括：销售管理-保后管理-财务管理。为了上线的简单和便捷性，经过公司开会讨论决定，上线分两个阶段进行：
自2014年5月19日起，华南大区各分公司及深圳分公司停止线下（纸质审批表）项目报审的方式，启用线上项目报审-审批，不再接受线下报审；总部各职能部门（包括总经理、评审委员会、营销管理中心、服务运营部、风险管理部、财务部 ） 对于华南大区各分公司及深圳分公司上报的项目通过CRM系统进行审查、审核、审批。
2014年6月16日起，全国各大区同时上线，届时全面停止线下项目报审方式，启用CRM系统项目报审。
刘志华副总裁在会上强调，2014年5月9日至6月16日中合银CRM系统试点运行期间，所有涉及部门务必积极配合试运行工作，努力发现问题并提出合理化改善建议，逐级有序的将所发现问题汇总、上报。力争在CRM系统正式上线前将潜在问题最大化解决，做好前期的保驾护航工作，以保证2014年6月16日中合银CRM系统正式上线。
CRM系统的上线试运行，预示着中合银调配资源能力日趋完美。CRM系统有利于实施精细化管理和不断提升企业效益，提高单位资源可利用性，提高员工的业务处理效率，促进管理服务水平进一步提升，发挥协同办公系统的最大用处。这是公司解决日益繁杂工作的突破口，是科学高效地对客户进行分析、提高客户满意度和忠诚度、掌握市场营销的整体推进状况的前提，对改善公司业务流程、提高工作效率，增强公司核心竞争力具有显著作用。后期将会结合公司各部门需求，不断完善系统功能，真正起到基础信息平台功效，为公司各项业务的发展和提高夯实信息化基石。在这一系列的有益作用下，中合银的服务管理水平将更上一层楼！
